劇情簡介：
第25話 時音與帥哥
被稱為地區偶像的八王子君也，雖然是外校的學生，但是他卻突然出現在烏森學園並指名要找時音。而後他們甚至還狀似親密地離開了學校，看到這情況讓良守按捺不住的追上去，才發現原來他是受到了妖怪的控制…
第26話 良守不在的夜晚
黑芒樓裡的妖怪們正在計畫研發出新型的人皮外衣，準備對烏森之地發動總攻擊，但是卻有個來自黑芒樓披著舊型人皮的妖怪入侵烏森之地。偏偏良守竟然在這時候感冒，良守的爺爺卻又竟然在緊急時刻閃到腰…
第27話 最高幹部十二人會
正守被拔擢為裏會的最高領導階層「十二人會」中其中一員，但是其他幹部似乎對他不懷好意。另一方面，良守的老師黑須的肩膀上竟出現了一隻貓靈，良守為了如何不使用武力將牠退除烏森而大傷腦筋…
第28話 黑芒樓的宣戰佈告
妖怪組織黑芒樓竟然在學生上課時間大搖大擺進入烏森學園，這一切都歸功於牠們身上所披的人皮之隔絕，讓良守等人完全沒有察覺。負責帶隊的火黑表明不想動武之意，希望良守等人能跟他們坐下來談談，但是…
第29話 封鎖咒力的魔方陣
良守和時音聯手破解了魔方陣之後，又因為灰泉現出原形之後的溶解液攻擊而束手無策，另一方面，限也因為連續兩次被火黑打倒讓他情緒因此失控，竟然無法自制地現出他混合妖的原形，這場混戰會如何下去呢…
第30話 烏森的適任者
黑芒樓的刺客逼得志志尾限現出原形，讓志志尾不但被迫要離開烏森，也對於自己的過去被揭露而又變得封閉起來。良守為了讓志志尾能真正的打開心房，於是咬著牙去詢問最可能知道志志尾過去的正守…
第31話 志志尾驚人的過去
正守在良守的拜託之下，說出了志志尾限的過去。原來志志尾天生就是個混合妖，在他還不能控制自己力量的幼年時期，曾經傷害他人，甚至差點殺害自己的姊姊，卻也因此讓他進入了裏會，但是良守要怎麼打破志志尾架起的牆壁呢
第32話 亞十羅強烈的試練
曾經訓練志志尾限的妖獸師花島亞十羅突然來到良守等人面前，要求對他們三個人進行考試，如果三個人沒有表現出良好的合作默契的話，就要把志志尾帶回裏會。面對老練的妖獸師以及她的妖獸們，良守等人該如何應付呢？
第33話 快啊!繁守爺死命狂奔
黑芒樓發現了松戶平介在背後協助結界師，於是派出紫遠要去暗殺松戶。但是松戶老早就已經安排好一切，在正守的協助之下為裝成已經死亡的樣子，其實是要偷偷的前往黑芒樓的根據地…
第34話 來自卵之聲 闇的誘惑
因為黑芒樓的公主身體已經撐不下去，白等準備對烏森之地發動進攻，在這之前火黑不斷的去煽動志志尾脫離良守人加入黑芒樓這一邊，恢復他妖怪的本性，以免再被人類背叛了，而志志尾也因此陷入了迷惘之中…
第35話 逼近的黑芒樓
雪村家的奶奶時子為了尋找通往黑芒樓之路而一個人外出了，時音因為奶奶不在身邊而感到有點擔心，加上良守因為志志尾的態度怪怪的而心神不寧，正守也帶領夜行到遠方去執行任務，就在這種紛紛擾擾的時候，黑芒樓的大軍來了…
第36話 火燒烏森
黑芒樓縝密的計劃將良守等人的外援全都斬斷了，面對牙銀壓倒性的力量，整個烏森化為火海，讓志志尾了解到除非進行完全變化，否則不可能抵擋。但是一旦完全變化，志志尾也可能喪失理性，完全成為怪物，敵我不分…
第37話 志志尾限的最後之戰
完全變化的志志尾展現驚人的戰鬥力，終於成功的將強敵牙銀打倒了，但是志志尾卻因為火黑的偷襲而身負重傷，雖然眾人期望烏森之地的力量能讓志志尾起死回生，但是就在志志尾心滿意足的那一刻，死亡竟然開始加速…
第38話 各自的追悼
志志尾限陣亡了，良守還有夜行的人都為了這件事情感傷不已，而黑芒樓也正準備重整戰力對烏森之地再發動一次攻擊，最讓他們擔心的夜行的支援，也因為裏會的扇一郎和黑芒樓的勾結，而又要再次被隔離開了嗎…
第39話 烏森之謎
黑芒樓第一次的大規模行動失敗了，但是馬上開始策劃第二次的計劃，那就是要先釐清土地跟主人之間的關係，並且解開烏森之地存在的不解之謎，於是碧闇帶著左金來到烏龍大人居住的無色沼，不但將水吸乾，還將湖底開了一個大洞…
第40話 通往黑芒樓之路
為了替志志尾限報仇，正守率領夜行的所有人將根據地轉移到烏森之地，以避免再受其他事情影響來不及支援，而良守在知道時子奶奶又要出發前往黑芒樓之後，想盡了一切辦法要時子奶奶帶他一起去，但是卻被時子以力量還不夠為由拒絕了。
第41話 特訓的日子
時子奶奶拒絕帶良守到黑芒樓去之後，良守決定提升自己的功力，以便親手替志志尾報仇，但是良守的個性又不喜歡拜託繁守爺爺，於是自己到山上去找烏鴉當練習對手，最後在和尚的提點之下，終於了解了用感覺取代雙眼去捕捉對手的動靜。
第42話 夜行的成員
突然出現在烏森之地包圍住良守和時音的那些入侵者，原來是夜行的成員。這是正守為了不再重蹈覆轍，決定將夜行的總部遷移到良守和時音家裏，並且以烏森之地為活動根據地，但是卻因此讓良守很失落…
第43話 黑雲再度降臨
黑芒樓終於要再度對烏森之地發動攻勢了，雖然這次有正守率領的夜行成員協助，但是時音心中還是有點說不出的悲觀，但是在她看過良守樂觀的態度之後，終於也能放下心中的石頭，準備面對黑芒樓的大軍…
第44話 烏森的激戰
良守、時音和夜行所有人面對黑芒樓的大軍依然表現的游刃有餘，但是這其實是因為左金保留實力，而且紫遠所率領的實行二部有另外的任務，那就是將兩名結界師帶去黑芒樓…
第45話 黑芒樓的人柱
良守自願被帶到黑芒樓之後，受到紫遠的蜘蛛絲的捆綁，但是由於良守身上不斷散發出驚人的氣，才能免於被黑芒樓的人所控制，就在這時候行蹤不明的松戶教授竟然現身在良守的眼前，他的目的是…
第46話 異界的迷宮
大綱：良守在松戶的解救之下重獲自由，但是為了找出被困住的影宮，良守放棄了與火黑的對決機會，就在這時候他碰見了黑芒樓的最高領導者，也就是眾人口中的公主…
第47話 因緣的糾葛了斷
松戶平介終於找到他這一輩子最大的仇人，黑芒樓的實質領導人-白，原來松戶最愛的女人愛的卻是白，而松戶無法接受白為了追尋自我而放棄愛情的無情舉動，這多年來的糾葛將在此了斷…
第48話 崩潰的城池
良守將影宮救出來之後，要影宮自己先離開，自己要去繼續找出火黑為志志尾限報仇，這時候正守在時子的協助之下正要通過隧道前往異界，一場大戰即將上演…
第49話 哀傷的妖花
時音在尋找良守的時候摔到城堡下，意外的被藍緋幫了一把，於是在時音的詢問之下，藍緋說出了一場讓她難以忘懷的往事，那是一段人妖之間的畸戀。
第50話最終決戰
良守和火黑終於展開了最後決戰，雖然良守在對戰中處於劣勢，但是在施展了新的結界術之後，局勢似乎有逆轉的可能性。但是，他卻在之後透過火黑的口中得知，他其實在還是人類時就見過這個招術，而這結界術似乎叫作絕界。
第51話良守與火黑
面對火黑施展全力的攻擊，良守尚未完成的絕界已經無法抵擋了。這時候對自己一直以來幫不上忙而感到心急的影宮，於是他跑上前去奮不顧身的為良守擋下火黑的攻擊，但是影宮意外的舉動卻讓良守發動了一股驚人的力量…
第52話黑芒樓的終焉
黑芒樓的領導者白與公主間的羈絆，讓白得到了遲來的領悟。另一方面，得到公主所給予的力量並發揮出暗藏之力而導致昏死的良守總算被時音給喚醒，於是一行人就在黑芒樓的崩毀之中趕了回來。
產品規格：
影片版本：TV版
光碟規格：DVD-9
片長時間：約71分鐘
影片話數：第25-52話
字幕選擇：雙語發音‧隱藏式中文字幕
發音語言：日語LPCM1536k/國語DD2.0
螢幕比例：16:9
影片級別：保護級
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