劇情大綱：
第121話
爪鴨部隊和加卡都犧牲了,寇沙在前線居然被潛伏兩方軍隊的巴洛克華克組織人手暗殺。兩方在不斷地被挑釁下終於開戰了。魯夫即時趕來將薇薇公主救起，全體海賊也集合了，大家齊心要把克洛克達爾打出這個國家…
第122話
魯夫與克洛克達爾展開第二回合的決鬥。魯夫這次終於看破克洛克達爾的破綻，背著水桶上仗。娜美和薇薇一行人則拼命在市內找尋砲擊手的蹤影，但是這樣大的砲居然連影子都看不到。克洛洛克達爾使出絕地招式連地面都死掉了。魯夫要怎樣才能拯救這個國家呢?
第123話
原來Miss all星期天是20年前震驚全世界的超能力小女孩妮可羅賓。她與克洛克達爾搭檔的原因是因為她可以解讀歷史文本，解開名王所在地的秘密。魯夫也追進了皇室之墓，決定跟克洛克達爾拼了。此時，薇薇也想起來一個最有可能藏匿大砲的地方。
第124話
薇薇等人終於發現了砲擊手的藏身地點，原來就是砂砂團的秘密基地，鐘塔頂端。而點火人就是Mr.7和Miss父親節雙槍搭檔。另一方面魯夫也找到了克洛克達爾，並且展開了殊死戰。
規格：
- 規格：DVD-9
- 片長：94分
- 語別：日語發音‧隱藏式中文字幕
- 音訊格式：LPCM1536K
- 影像格式：4：3
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